Para que seja garantida a integração de documentos originários de outras aplicações informáticas, documentos emitidos em impressos de tipografias autorizadas ou ainda a recuperação de documentos por inoperacidade do sistema, foi criada a funcionalidade Recuperação de Documentos.
Como proceder?
Para lançar os documentos deverá aceder a Recuperação de Documentos (1) e clicar em Novo (2)
1º Passo
Seleccione a opção pretendida:
- Documentos processados manualmente em impressos emitidos em tipografias autorizadas;
- Documentos perdidos por motivos de reposição de cópias de segurança;
- Documentos emitidos por outros softwares não certificados pela AGT.
2º Passo
Após seleccionar o tipo de recuperação pretendida deverá preencher os dados dos grupos:
Documentos (4):
Os campos neste grupo deverão ser preenchidos de maneira diferente consoante o tipo de recuperacao.
- Documentos processados manualmente em impressos emitidos em tipografias autorizadas;
- Os campos Operação, Referência e Data Original deverão estar em conformidade com o documento original;
- O campo Número será atribuído automaticamente pelo sistema de acordo com a série criada para o efeito (M);
- O campo Data deverá corresponder ao dia em que está a ser lançado o documento no sistema.
- Documentos perdidos por motivos de reposição de cópias de segurança;
- Os campos Operação, Referência e Data Original deverão estar em conformidade com o documento original;
- O campo Número será atribuído automaticamente pelo sistema de acordo com a série criada para o efeito (R);
- O campo Data deverá corresponder ao dia em que está a ser lançado o documento no sistema.
- Documentos emitidos por outros softwares não certificados pela AGT.
- Todos os campos deverão estar em conformidade com o documento original.
Cliente (5) :
- Seleccione o cliente ou proceda ao seu registo clicando no botão “Mais”
Clique em Gravar (6) para que o documento seja inicializado, mantendo-se este em edição.
3º Passo
Seguidamente deverá registar os Detalhes do documento, devendo para isso clicar na opção Novo (7)
Uma janela será exibida (8) na qual deverá registar todos os detalhes relativamente ao produto a lançar, tais como:
- Descrição
- Impostos
- Valores
- Etc.
Quando todos os elementos se encontrarem lançados deverá clicar em Gravar (9)
Nota
Deverá efectuar este processo tantas vezes quantas forem necessárias até que todo o documento se encontre em conformidade com o documento original.
Após gravar, poderá visualizar os produtos registados no grupo Detalhes (10)
4º Passo
Na grelha Resumo (11) poderá visualizar os valores relativamente a totais, impostos e descontos sendo estes calculados automaticamente de acordo com os dados introduzidos anteriormente nos detalhes dos produto, no entanto estes campos são editaveis.
Nota
Caso edite os valores e pretenda repor os valores apresentados automaticamente, bastará clicar no icone da calculadora
Quando todos os elementos se encontrarem em conformidade com o original clique em Finalizar (12)
Nota
Os documentos Finalizados passarão a estar disponiveis para consulta através do ecrã da Facturação.